Импорт доступен по вкладке «Импорт» на странице сметы (только для руководителя). Данные можно загрузить из файла (Excel .xls, .xlsx) или вставить из буфера обмена (например, скопировав таблицу из Excel).
Шаги импорта
✓ Загрузка или вставка. Нажать «Загрузить» и выбрать файл либо «Вставить из буфера» и при необходимости нажать Ctrl+V (Cmd+V) в указанном поле.
✓ Выбор области. На экране отображается таблица. Нужно указать область импорта: клик по заголовку колонки или по строке в первой колонке выделяет/снимает колонку или строку; можно выделить прямоугольную область мышью. Кнопка «Выделить все» отмечает все строки и колонки. Кнопка «Продолжить» переходит к настройкам.
✓ Автоопределение. Система пытается найти строку заголовков (по совпадению с названиями колонок: название, цена, кол-во, ед. изм., тип работ). Строки выше заголовка и сама строка заголовка помечаются как «Пропустить». Для остальных строк автоматически подбираются типы колонок и типы строк (раздел, материал, тип работ — по колонке «тип работ» и по признакам раздела/материала). При необходимости можно вручную задать тип колонки или тип строки (клик по заголовку или по ячейке типа/ед. изм.). Доступна кнопка «Определить тип по ИИ» для классификации типов строк.
✓ Настройки импорта (кнопка с иконкой шестерёнки). Можно включить «Очистить смету перед импортом» — тогда перед импортом удаляются все разделы сметы. Для совпадений по разделу и названию работы можно выбрать: Обновить (перезаписать объём и цену), Просуммировать (прибавить объём к существующей записи) или Добавить новую запись. Если включена очистка сметы, эти варианты не используются.
✓ Импортировать. Нажать «Импортировать». Данные загружаются на сервер; при совпадении имён разделов создаётся один раздел, а не дубликаты. Работы и материалы создаются или обновляются согласно выбранным настройкам. Колонки, которые можно сопоставить: название, цена, количество, ед. изм., тип работ. Типы строк: пропустить, раздел, материал или конкретный тип работ из справочника. Для материалов при импорте может использоваться справочник материалов (если тип строки «Материал» и название совпадает с материалом из справочника).
Импорт материалов
Строка таблицы импорта может быть помечена как «Материал». В этом случае система обрабатывает её так:
✓ Поиск в справочнике. По названию из колонки «Название» ищется существующий материал. Если материал найден — он будет привязан к разделу сметы с указанными в строке количеством и ценой.
✓ Если материал не найден — в справочнике материалов создаётся новая позиция: берутся название из колонки «Название», цена из колонки «Цена», а единица измерения — из колонки «Ед. изм.» (если она указана в настройках импорта и в ячейке строки есть значение). После этого новый материал так же привязывается к разделу сметы.
✓ Раздел сметы. Материал (новый или найденный) добавляется в раздел: либо в тот, который задан предыдущей строкой-разделом в файле, либо в раздел «Материалы» (он создаётся автоматически, если его ещё нет).
✓ Повторная привязка. Если такой материал уже есть в этом разделе сметы, по умолчанию его количество суммируется с объёмом из импортируемой строки (поведение можно изменить в настройках импорта). Итого: при импорте материалов важно задать колонку «Ед. изм.» и при необходимости заполнить ячейки в файле — тогда у вновь создаваемых материалов в справочнике сразу будет правильная единица измерения.
Единицы измерения материала в смете
В смете у каждой строки-материала отображается единица измерения (шт., м², м и т.п.). Она не хранится в самой смете: при открытии сметы система каждый раз подставляет текущее значение из справочника материалов. Что это значит на практике:
✓ Если вы измените единицу измерения у материала в справочнике (страница «Материалы»), при следующем открытии или обновлении всех смет, где этот материал используется, будет показана уже новая единица. Отдельно ничего обновлять в сметах не нужно.
✓ Перед сменой единицы измерения в справочнике система предупреждает: материал используется в N сметах и смена единицы отразится во всех этих сметах. Подтверждение нужно только при реальном изменении значения.
В смете в ячейках раздела хранятся только: какой материал привязан, его количество (план и факт) и цена. Единица измерения всегда берётся из карточки материала в справочнике.